Pour plus de contrôle au sein de votre entreprise sur les documents envoyés et signés, Leeway vous permet de mettre en place des procédures en quelques clics en créant des conditions d'approbation aux différentes étapes du processus de négociation.

Pour y accéder, cliquez sur le nom de votre entreprise en haut du menu de gauche comme indiqué sur l'image ci dessous, puis cliquez sur "Paramètres de l'entité" puis sur la section "Types et procédures".

Une fois ici, créez un type de document ou cliquez sur l'un de vos types existants.

Créer une étape d'approbation simple

Une approbation simple se déclenche pour chaque nouveau projet

1️⃣ Rendez-vous dans l'onglet "Procédures" et cliquez sur "Ajouter une procédure"

2️⃣ Définissez le moment ou vous souhaitez déclencher votre approbation (1 sur l'image)

  • Avant le premier envoi
  • Avant chaque envoi (Bientôt)
  • Avant la signature

3️⃣ Choisissez “Simple" comme type de validation pour votre étape (2 sur l'image)

4️⃣ Renseignez l'approbateur (3 sur l'image)

5️⃣ Ajoutez d'autres étapes si nécessaire

6️⃣ Enregistrez

Créer une étape d'approbation conditionnelle

Une approbation conditionnelle se déclenche selon certaines conditions

1️⃣ Rendez-vous dans l'onglet "Procédures" et cliquez sur "Ajouter une procédure"

2️⃣ Définissez le moment ou vous souhaitez déclencher votre approbation (1 sur l'image)

  • Avant le premier envoi
  • Avant chaque envoi (Bientôt)
  • Avant la signature

3️⃣ Choisissez “Conditionnelle" comme type de validation pour votre étape (2 sur l'image)

4️⃣ Renseignez l'approbateur (3 sur l'image)

5️⃣ Définissez les conditions d'approbation (3 sur l'image)

6️⃣ Ajoutez d'autres étapes si nécessaire

7️⃣ Enregistrez

Avez-vous trouvé votre réponse?